温故而知新！过去一周长期资金市场发生了哪些大事？这些大事会对后市行情产生怎样的重大影响？本周5个交易日，大盘连续下杀，在周五时一度跌破3400点整数位。大盘连续大跌和这些重大消息又有什么必然联系？一起回顾一下本周影响长期资金市场的大事件！

  这件事在周中有过多次分析，美联储突然转变态度引发欧美主要股指巨震。按照分析，如果美联储没有鸽派言论覆盖，那么美股短线有可能持续走弱。很多朋友会觉得奇怪，为什么美联储的动态可以对A股有影响？这大多数表现在两个方面，第一美联储的QE政策会在很大程度上影响全球经济；第二会影响全球长期资金市场。A股虽然有些独立，但是也不可能长期独善其身。

  这则消息我也在周中有过分析，重点落脚点在“以经济高水平发展化解系统性金融风险”。什么是经济的高水平发展？很明显是和之前的经济稳步的增长模式在做对比，一方面承认之前是粗放式增长，另一方面也在对大家说，未来经济稳步的增长速度会放缓。这是在给市场打预防针！同时还释放出了一个十分重要的信号：经济高质量增长，在消费领域，多半集中在消费升级中；在生产领域，多半集中在硬科技和新能源中。按照机构投资的人的选股逻辑，就是赛道股的高成长性可以抵消高估值风险。

  三，本周最尴尬的事：私募实控人在监管群中公然“叫卖”牌照，被当场“抓获”！

  和在交管局门口卖驾照分一样，这位私募大佬的胆识让人佩服。同时也反映出一个问题，现在私募圈非常难混。之前就注意到一些私募老总改行开网约车的新闻，叫卖私募牌照只是整个行业生产艰难的缩写。相比之下，公募基金一直风生水起，这几天某公募发现还设定了500万的认购门槛，大有只为有钱人理财的架势。

  在我的印象中，十年前私募和公募的分化还没这么严重，分水岭应该出现在徐翔出事之后。在私募丑闻一个个爆出之后，现在的私募名声并不好听。同时也告诫大家，选股时，假如发现某家公司业绩平淡，但是极有规律，同时股东名单中只有私募无另外的主力，那么一定要谨慎，绝对不能撞上杀猪盘！

  8月19日，北向资金单日净流出107亿元，8月20日大幅净卖出108亿元，贵州茅台、五粮液、恒瑞医药分别获净卖出18.43亿元、14.88亿元、12.94亿元。周五的文章中，很多朋友表示，不太理解为什么北向资金流出100亿能左右A股大盘。从北向资金卖出的个股中，大多数人应该能找到答案了！

  对于白酒和医药，最近说得很多了。调整的问题大多就是成长性减弱，白酒和医药的龙头股，业绩常年稳步增长，现在业绩基数已经很大，自然会造成成长偏低，这几乎是所有白马股都逃不开的命数。以茅台为例，今年一季报净利润只有6%，中报只有10%。之前还说过三一重工的例子，三一从2016年开始步入高速成长通道，每年的业绩增速从2016年的40倍逐步降低，2017年10倍，2018年3倍，2019年80%，2020年35%。按照机构业绩预测，2021年三一业绩增速会降到25%，2022年会降到15%。这6年业绩增速不断降低，并不是三一重工不赚钱，根本原因是业绩基数慢慢的变大，所以成长性越来越低。

  现在机构投资的人的胃口已经被赛道股的高成长性刁钻了，据观察，25%的业绩成长速度似乎是机构的心理防线，低于这个速度就会被抛出。这就是白马股今年暴跌的原因！而这些白马股的业绩增速一旦降低到20%以下，市场赋予其的估值体系也会发生明显的变化。之前高成长，用业绩增速来修复高估值，现在低成长，没办法修复高估值就只能接受低估值。这也从一方面对大家说，不要看到估值低就觉得一定很安全，估值低是市场不认可的一种表现。

  而值得警惕的是，现在国内外的机构投资的人似乎在这点上已经达成了一致，所以白酒医药不只是北向资金狂抛，国内公募和国际投行都在卖。按照分析，其实很多传统赛道的公司都有这样的一个问题，这就造成一半以上的公司一直不涨。

  近日，国资委会议强调，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”。机床作为工业母机，代表国家制造业的核心竞争力。我国中低档数字控制机床的核心零部件已基本可以在一定程度上完成国产化，但高档数字控制机床方面，五轴联动数字控制机床部分部件存在“卡脖子”情况。据业内预测，2025年我国数字控制机床产业规模将达4056亿元。涉及个股：科德数控（688305）、创世纪（300083）、拓斯达（300607）等。

  国家药品监督管理局制定《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则》，向社会公开征求意见，进一步规范和指导干细胞产品的药学研发和申报，促进干细胞产业高质量发展。广泛的干细胞新药研发活动推动了干细胞市场的发展，同样也会促进干细胞新药的问世。业内认为，未来5年将出现更多的增长机会，预计全球干细胞治疗市场复合增长率超过20%。涉及个股：开能健康（300272）、九芝堂（000989）等。

  1，国内氢气产量同比大幅度的增加，产业链发展空间广阔！多个方面数据显示，今年上半年国内氢气产量同比增加了25%，其中利用新能源制氢的比例提高了30%。电解水制氢规模的提升，使电解槽等设备需求增加。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测，到2050年，氢能在中国能源体系中的占比约为10%，可再次生产的能源电解水制氢将成为有效供氢主体，但目前电解水制取的“绿氢”仅占氢气总产能的4%。机构预计产业链长期产值可达10万亿元以上。涉及个股：美联新材（300586）、宝丰能源（600989）等。

  2，覆铜板三季度提价已在路上，相关公司业绩有望继续爆发！据新闻媒体报道，近段时间以来，国内环氧树脂市场再度高歌猛进，主流价格逼近34000元/吨，这无疑让下游覆铜板厂商再度承压。随着多层板、HDI板以及IC载板等中高端PCB产品的市场需求一直增长，覆铜板厂商的市场空间也被进一步打开。叠加下游消费电子、新能源汽车等领域的需求持续高景气，覆铜板行业量价齐升的趋势已经很明确。涉及个股：生益科技（600183）、金安国纪（002636）等。

  3，供不应求，全球海上风电安装船吸引力大幅度的提高！近日，欧洲散货船巨头Eneti宣布，将以数百万股股票以及数千万美元现金的方式收购英国老牌海上风电安装船运营商Seajacks公司，交易一旦完成，Eneti有望成为全世界最大的海上风电安装船运营商。上述交易也代表着，在海上风电安装、运维等需求持续走高的当下，海上风电安装船行业吸引力正大幅度的提高。在过去的18个月里，全球新增了8个海上风电安装船订单，另有3个海上作业船舶改造订单，增速空前。涉及个股：振江股份（603507）、振华重工（600320）、华电重工（601226）等。

  4，手机大厂抱团布局电源管理芯片，行业景气持续向上！据新闻媒体报道，8月16日，南芯半导体宣布完成近3亿元D轮融资。多个方面数据显示，中国电源管理芯片市场规模由2015年的520亿元增长至2019年的720亿元，年复合增长率达8.5%，预计2024年全国电源管理芯片市场规模将超千亿元。然而，电源管理芯片国内自给率极低，近90%市场被国外品牌占据，自主品牌拥有巨大商机。随着手机大厂的抱团布局，行业相关公司有望再迎风口。涉及个股：北清环能（000803）、中颖电子（300327）、芯朋微（688508）等。

  激智科技（300566）今年公司陆续开始在宁波、安徽进行扩产，包括太阳能背板、光学膜产品等。在光伏行业，公司目前主要生产太阳能背板膜，今年上半年公司实现向多家组件行业有突出贡献的公司交货。

  众合科技（000925）子公司浙江海纳拟投建中大尺寸半导体级硅单晶生产基地，建设年产750吨6-8英寸半导体级单晶硅（含轻掺单晶和重掺单晶）的生产基地，并完成12英寸半导体级单晶硅相关生产技术的研发，项目总投资不超过5.2亿元。

  德生科技（002908）与华为签订民生一卡通相关项目采购协议。华为向公司采购民生卡统一管理平台项目统一权益信息共享子系统项目，包括民生卡综合管理系统、财政补贴资金一卡通发放服务信息系统、和持卡库系统迁移服务。

  兰剑智能（688557）公告，从3月25日以来，累计收到宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约为1.48亿元。

  盐湖股份（000792）中国顶级规模卤水提锂项目——青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司2万吨/年电池级碳酸锂项目基本建成，目前已郑重进入试生产阶段。青海省海西州格尔木察尔汗盐湖总面积5856平方千米，各类资源储量达600多亿吨。其中氯化钾5.4亿吨、氯化锂1204万吨均居中国首位，潜在经济价值数十万亿元。

  航锦科技（000818）高纯氢气充装项目17日投料试车，完成验收并开始正式量产。预计为公司带来年均1亿至1.1亿元的营业收入。

  楚天科技（300358）高性能预充式注射器机器人检测系统2021新品发布会近日在楚天园区召开，正式对外发布高性能预充式注射器机器人检测系统新品，展示楚天科研创新的硬实力。在半年时间内，高性能预充式注射器机器人检测系统的销售额大幅度增长，且意向订单不断攀升，市场占有率不断扩大。

  中威电子（300270）及下属子公司与西安翔迅科技有限责任公司16日签订了《产品采购合同》，合同金额1.65亿元，占公司2020年度营业收入的79.31%。

  震裕科技（300953）公告，自今年3月18日至8月13日，公司与宁德时代及其控股子公司签订采购订单累计达到6.77亿元，占公司2020年度营业收入的56.73%。

  净买入量最大：8月16日明微电子688699，MINILED+芯片，2家机构买入1.57亿，占比13%。8月17日宇新股份002986，可降解塑料+石油化学工业，3家机构买入8900万，占比16%。8月18日广发证券（000776），券商，2家机构买入2家机构卖出，累计买入1亿。8月19日西藏珠峰600338，盐湖提锂+锂电池，3家机构买入2.35亿。8月20日盐湖股份000792，盐湖提锂，2家机构合计买入4亿。

  净买入占比最大：8月16日明微电子688699，MINILED+芯片，2家机构买入1.57亿，占比13%。8月17日宇新股份002986，可降解塑料+石油化学工业，3家机构买入8900万，占比16%。8月19日聚合顺605166，化学纤维，2家机构买入2100万，占比13%。8月20日合兴股份605005，新能源汽车，3家机构净买入7900万占比31%。

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